Bachelor européen

Bachelor européen Banque – Chargé de Clientèle Particuliers

Niveau : BACHELOR EUROPEEN
Filière d'éxcellence : Banque - Finance - Assurance - Patrimoine

  • Chargé(e) de clientèle de particuliers
  • Conseiller(ère) en patrimoine
  • Chargé(e) de services à la clientèle
  • Connaître la banque, son environnement et les caractéristiques du marché des particuliers
  • Maîtriser les services proposés par les différents acteurs de la banque et de l’assurance
  • Développer les techniques de communication et d’entretien
  • Développer et gérer un portefeuille clients
  • Savoir analyser une situation commerciale
  • Acquérir les compétences économiques et juridiques nécessaires à la vente de produits financiers
  • Accompagner les évolutions et besoins du client particulier en matière de banque au quotidien
  • Apporter un conseil optimisé en matière d’épargne, de financement, dans le respect des procédures et des contraintes d’un établissement financier
  1. Contexte général de la banque pour les particuliers
  2. Les engagements et l’épargne
  3. La relation clientèle et les assurances